در آینده ‌ای که هوش مصنوعی و سیستم ‌های هوشمند جایگزین نیرو‌ها و خدمات انسانی شده ‌اند و دنیا به سوی تکنولوژی سوق پیدا کرده است، مردی تنها و منزوی به نام "تئودور" با یک فناوری هوشمند که دارای صدا و شخصیت یک زن است، رابطه عاطفی برقرار می ‌کند و ...

داستان فیلم درباره‌ مردی به ‌نام "گریگ" می‌باشد که بعد از این که از همسرش طلاق می‌گرد از کارش نیز اخراج می‌شود. او خیلی زود با زنی مرموز به‌نام "ایزابل" آشنا می‌شود که در خیابان زندگی می‌کند ولی ....

داستان قسمت دوم این فیلم دو سال بعد از اتفاقات قسمت اول رخ می‎دهد. در قسمت دوم تری گلبمن بار دیگر دچار مشکل تکرار زمان می‌شود و این در حالی است که دوستانش نیز او را همراهی می‎کنند و لوری اسپنگلر که در قسمت قبل قاتل او بود نیز کشته شده است و…

سناتور سابق کلرادو یعنی گری هارت در سال 1987 به کاندید پیشتاز حزب دموکرات برای ریاست جمهوری تبدیل می شود. هوش، کاریزما و آرمان گرایی هارت او را در میان رای دهندگان جوان بسیار محبوب می کند و این موضوع راه او را بیشتر از پیش به سمت کاخ سفید هموار می کند. اما زمانی که ادعاهایی مبنی بر رابطه نامشروع هارت در سطح رسانه ها منتشر می شود، همه چیز نابود می شود و این کاندید را با یک رسوایی بزرگ روبرو می کند که کمپین ریاست جمهوری و زندگی شخصی او را به خطر می اندازد…